berita

1. Kebutuhan Esensial dari Server AI dan Pusat Data

Server AI merupakan sumber terbesar dari peningkatan permintaan akankain serat kaca dielektrik rendahProses pelatihan dan inferensi AI bergantung pada pertukaran data besar-besaran, yang memerlukan penggunaan PCB dengan jumlah lapisan tinggi dan teknologi interkoneksi berkecepatan tinggi; hal ini menuntut persyaratan ekstrem pada sifat dielektrik dan stabilitas dimensi material. Dengan adopsi teknologi seperti PCIe 6.0 dan modul optik 224G, persyaratan kinerja untuk laminasi berlapis tembaga (CCL) di server AI telah bergeser dari standar rugi rendah ke tingkat rugi ultra rendah (ULL) dan rugi hiper rendah (HLL), yang secara langsung mendorong lonjakan permintaan untuk jenis kain serat kaca dielektrik rendah yang sesuai. Data pasar menunjukkan bahwa nilai CCL di server AI adalah 5 hingga 8 kali lipat dari server tradisional. Sebagai bahan baku utama, kain serat kaca dielektrik rendah kelas atas mengalami kenaikan harga hingga 320.000–350.000 RMB/ton pada tahun 2025—meningkat 20% sejak awal tahun—dengan beberapa model tertentu mengalami kenaikan harga hingga 250%–300%.

Terkait kesenjangan penawaran dan permintaan, yang didorong oleh peningkatan permintaan yang terus menerus dari klien AI hilir dan kendala pada kapasitas produksi kain elektronik kelas atas hulu, tingkat stok pengaman kain elektronik kelas atas di produsen CCL utama telah turun menjadi kurang dari pasokan satu minggu, menandai titik terendah dalam sejarah. Untuk memenuhi permintaan produk kelas atas, produsen CCL terpaksa menaikkan harga pengadaan. Mengingat tren harga saat ini dan lanskap penawaran dan permintaan, kain serat kaca kelas atas diperkirakan akan mengalami peningkatan simultan baik dalam volume maupun harga.

2. Persyaratan Kinerja untuk Pengemasan Chip Kelas Atas

Teknologi pengemasan canggih untuk chip AI merupakan skenario aplikasi kunci lainnya bagikain serat kaca dielektrik rendahSeiring kemajuan proses manufaktur chip ke node 3nm dan seterusnya, kepadatan pengemasan terus meningkat. Substrat ABF—pembawa penting yang menghubungkan chip ke PCB—menetapkan persyaratan yang sangat ketat pada sifat dielektrik dan kemurnian bahan dasarnya. Biasanya, konstanta dielektrik harus berada dalam kisaran 3,0–4,0 (pada 1 MHz), tergantung pada frekuensi operasi, sedangkan faktor disipasi (Df) harus dikontrol antara 0,005 dan 0,010 (pada 1 MHz); aplikasi frekuensi tinggi (seperti 5G dan komunikasi kecepatan tinggi) mungkin membutuhkan nilai yang lebih rendah (<0,005). Lebih lanjut, untuk memenuhi kebutuhan pengemasan kepadatan tinggi, material harus menyeimbangkan Koefisien Ekspansi Termal (CTE) yang rendah dengan ketahanan panas yang tinggi untuk mencegah kerusakan sirkuit yang disebabkan oleh tekanan termal. Kain serat kuarsa (juga dikenal sebagai “kain Q” atau “kain elektronik generasi ketiga”) telah muncul sebagai material pilihan untuk substrat ABF karena konstanta dielektriknya yang rendah (2,2–2,3), kehilangan dielektrik minimal (Df sebesar 0,001–0,0005), dan kemampuannya untuk menahan suhu operasi jangka panjang 600°C atau lebih tinggi.

Pertumbuhan pesat pengiriman chip AI global secara langsung mendorong perluasan permintaan akan kain kuarsa. Menurut perkiraan Future Think Tank, pasar kain kuarsa global diperkirakan akan mencapai $3,127 miliar pada tahun 2031, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 23,30%. Proyeksi ini menggarisbawahi tren peningkatan permintaan, yang bergantung pada peningkatan berkelanjutan pengiriman chip AI dan adopsi luas teknologi pengemasan canggih. Selain itu, pengembangan platform AI generasi berikutnya—seperti “Rubin”—sejalan dengan proses manufaktur chip 3nm atau N4 dan menggunakan pengemasan substrat ultra-besar CoWoS-L. Platform ini mengintegrasikan delapan tumpukan HBM4 untuk memenuhi permintaan bandwidth dan interkonektivitas yang lebih tinggi, menawarkan solusi optimal untuk meningkatkan daya komputasi. Persyaratan untuk substrat ultra-besar dan kinerja ekstrem akan semakin memperluas permintaan akan bahan baku kain kuarsa, mendorong evolusi kain kaca Low-Dk (konstanta dielektrik rendah) menuju konstanta dielektrik yang lebih rendah dan karakteristik kerugian yang lebih rendah.

3. Efek Pertumbuhan Sinergis di Berbagai Sektor

Di luar sektor inti daya komputasi AI, permintaan dari bidang-bidang seperti komunikasi 5G/6G dan elektronik konsumen kelas atas mendorong pertumbuhan sinergis bersama AI. Evolusi dari gelombang milimeter 5G (24–100 GHz) ke teknologi terahertz 6G (rentang frekuensi sekitar 100 GHz–3 THz) melibatkan frekuensi yang lebih tinggi yang membuat peralatan komunikasi sangat sensitif terhadap kehilangan sinyal. Sementara era 5G membutuhkan kain fiberglass dengan kerugian ultra-rendah, era 6G memberlakukan persyaratan yang lebih ketat untuk konstanta dielektrik (Dk) dan faktor disipasi (Df): Dk harus turun menjadi 2,0–3,0 (pada >100 GHz), dan Df harus menurun dari standar 5G sebesar 0,003–0,005 (pada 10 GHz) menjadi 0,0001–0,0007 (pada 100 GHz), sehingga menciptakan kebutuhan akan kain kuarsa dengan "kerugian sangat rendah". Di sektor elektronik konsumen, iPhone 17 telah mengadopsi kain dengan CTE (koefisien ekspansi termal) rendah dan dielektrik rendah yang dipasok oleh Honghe Technology untuk mengatasi tantangan seperti penyolderan chip A10 Pro 3nm, mencegah lengkungan pada motherboard dengan kepadatan tinggi, dan meminimalkan kehilangan energi pada sinyal 5G/Wi-Fi 7 frekuensi tinggi. Langkah ini menandai transisi cepat kain elektronik kelas atas dari aplikasi industri ke elektronik konsumen arus utama, mendorong lonjakan permintaan material dan memperpanjang waktu tunggu pengiriman. Peningkatan cerdas elektronik otomotif juga berkontribusi pada peningkatan permintaan; pengemudian otonom tingkat lanjut (Level 3 dan di atasnya) membutuhkan banyak sensor ADAS dan radar frekuensi tinggi. Sistem ini membutuhkan stabilitas transmisi sinyal, keandalan sambungan solder jangka panjang, dan ketahanan tingkat otomotif terhadap getaran, panas, dan kelembaban. Akibatnya, material papan sirkuit yang memiliki konstanta dielektrik rendah, kehilangan dielektrik rendah, resistansi CAF (filamen anodik konduktif), dan CTE rendah telah menjadi pilihan utama untuk sistem pengemudian cerdas tingkat lanjut, yang semakin mempercepat adopsi luas kain fiberglass kelas atas. Perkiraan industri menunjukkan bahwa pasar global untuk kain elektronik dengan konstanta dielektrik rendah dapat mencapai 3,76 miliar yuan pada tahun 2031, tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 10,1%—tren yang terutama didorong oleh konvergensi permintaan di berbagai sektor.

Batasan utama dalam memperluas daya komputasi terletak pada upaya menembus batas fisik material. Dari PCB ultra-rendah rugi yang digunakan dalam server AI dan kain kuarsa dalam kemasan canggih hingga laminasi kelas atas untuk elektronik konsumen dan kendaraan otonom, kain fiberglass dielektrik rendah memasuki "momen sorotan" yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah lanskap penawaran dan permintaan yang ditandai dengan peningkatan volume, kenaikan harga, dan kekurangan kapasitas, "kain elektronik" yang tampaknya ringan ini tidak diragukan lagi telah muncul sebagai salah satu sektor pertumbuhan paling eksplosif yang menjembatani infrastruktur perangkat keras AI dan teknologi komunikasi frekuensi tinggi generasi berikutnya.